Broker խորհուրդներ՝ SSE, Morgan Sindall
Վերլուծաբաններ at Բերենբերգ բարձրացրել են իրենց նպատակային գինը կոմունալ ծառայությունների հսկայի վրա SSE- ն Երեքշաբթի օրը 2,100.0p-ից մինչև 2,300.0p՝ նշելով, որ խմբի գրեթե կարգավորվող բիզնես խառնուրդը լավ է ծառայել վերջին տարիների էներգետիկ շուկայի ցնցումների ընթացքում:
Բերենբերգը նշել է, որ SSE-ն շարունակում է հասնել 2027 թվականի մարտի իր նպատակներին՝ վերականգնվող էներգիայի աճի, էլեկտրաէներգիայի ցանցի ընդլայնման և հզորությունների շուկայի վրա հիմնված ճկուն ջերմային և հիդրոէներգիայի արտադրության համակցության միջոցով:
Արդյունքում, գերմանական բանկը մեկ բաժնետոմսի շահույթի գնահատականները բարձրացրեց միջինը 4%-ով 2025-2027 թվականներին և դրանից հետո և ասաց, որ ակնկալում է, որ խումբը հարմարավետորեն կհասնի իր 175.0p-200.0p EPS 2027E-ի նպատակային միջակայքին:
Հետևաբար, Բերենբերգը կարծում է, որ SSE-ն կապահովի եկամուտների բաղադրյալ տարեկան աճի տեմպը մոտավորապես 15%՝ 2022 թվականի իր բազայի համեմատ:
Berenberg-ը նաև պահպանել է իր «գնել» վարկանիշը SSE-ում` ընդգծելով, որ բաժնետոմսերն իր լավագույն ընտրությունն են եղել Մեծ Բրիտանիայի կոմունալ ծառայությունների ոլորտում:
Ավելի ուշ HSBC, վերլուծաբանները բարձրացրել են իրենց նպատակային գինը շինարարական ընկերության վրա Մորգան Սինդալ Երեքշաբթի օրը 2,930.0p-ից մինչև 3,615.0p՝ խմբի առևտրային թարմացումներից հետո:
HSBC-ն ասում է, որ Մորգան Սինդալը երկար ժամանակ հպարտանում է հաշվեկշռային կարգապահությամբ և իրեն համարում է մրցակցային դաշտի զուտ շահառու, որտեղ ISG-ն անցել է կառավարման՝ նշելով, որ իր ուժեղ հաշվեկշիռը դարձել է ավելի մրցակցային առավելություն:
Մեծ Բրիտանիայի բանկը, որը պահպանում էր բաժնետոմսերի իր «գնել» վարկանիշը, հայտարարեց, որ նոր մրցակցություն կմտնի շուկա՝ ներգրավված լինելով համապատասխանության կառուցվածքային աճով, սակայն ասաց, որ Մորգան Սինդալը, կարծես, բիզնես է շահում «շատ առողջ տեմպերով»: .
«Մենք բարձրացնում ենք մեր 2024e adj. PBT կանխատեսումը 12%-ով, որպեսզի արտացոլի պայմանագրերը շահելու ներկայիս ունակությունը: Մենք ակնկալում ենք, որ դա կշարունակվի մինչև 2025e և կբարձրացնի մեր 2025e հարակից PBT-ն c8%-ով: 10-ամյա +/-1sd պատմական 12- Ամսվա ընթացքում ստացված PE միջակայքը 8.2-11.3x է, մենք սահմանել ենք մեր նպատակային գինը՝ հիմնվելով 13.5x-ի թիրախային PE-ի վրա (սկսած 12.0x-ից), այժմ գերազանցում է Մեծ Բրիտանիայի նոր կառավարության աջակցող ծրագրերը: Շահութաբերության վերադարձը մոտենում է Property Services-ին և Fit Out-ի մրցակցային հզորությանը, որն ինքնին աճող շուկա է», - ասում է HSBC-ն:
«Մեզ համար դա հիմնված է խմբի պատվերների գրքույկի տեսանելիության, կատարման արձանագրության և դրա բազմազան ազդեցություններից դրսևորված օգուտների վրա: Մենք կիրառում ենք մեր թիրախային բազմապատիկը 2025 ֆունտ ստեռլինգ (2.72 ֆունտից) վերանայված 2.52e EPS գնահատման վրա, ինչը հանգեցնում է տարեվերջյան իրական արժեքը 3,674.0p, որը մենք հետ ենք զեղչում 10% տարեկան պահանջվող եկամտաբերությամբ, որպեսզի մեր TP-ն սահմանվի 3,615.0p (կլորացված մեր TP-ն ենթադրում է մոտ 11% վերընթաց):
Զեկուցում է Iain Gilbert-ը Sharecast.com-ում